An der kroatischen Küste in den 1930er-Jahren: Auf der Suche nach seinem Vater verschlägt es den zwölfjährigen Halbwai­sen Branko in einen kleinen Küstenort. Kaum angekommen, landet der Junge wegen eines angeblichen Diebstahls im Gefängnis. Die rote Zora, Anführerin einer Bande von Waisenkindern, verhilft Branko bald darauf zur Flucht und nimmt ihn mit in ihr Versteck, eine Burgruine, wo sie mit ihrer Bande lebt. Die Uskoken, wie sie sich nennen, sind den Mächtigen der Stadt ein Dorn im Auge und werden daher von ihnen verfolgt. Nur ein alter Fischer steht auf der Seite von Zora und ihren Jungs.