Julien, ein alleinstehender alter Mann, der in der Stadt Paris lebt (gespielt von Michel Serrault) und Elsa, das allein gelassene kleine Mädchen, das mit ihrer Mutter in der Wohnung über ihm eingezogen ist: Kaum haben sie sich kennen gelernt, will das neugierige Mädchen dem passionierten Schmetterling-Sammler nicht mehr von der Seite weichen - schon gar nicht, als dieser zu neuen Abenteuern in die Berge aufbrechen will und dort den herrlichen Nachtfalter Isabelle zu suchen.

Derweil spitzt sich in der Außenwelt die Lage zu. Denn Elsas Mutter hat ihre Tochter als vermisst gemeldet. Polizei und Presse stellen den unwissenden Julien auf einmal als Kinderschänder und Entführer vor.

Ein ruhig erzähltes, kleines Märchen von einer wunderbaren Freundschaft und den Metamorphosen des Lebens - mit zwei überzeugenden Hauptdarstellern.

Die Stichwörter des Films sind: Eigenbrötler, Schmetterlingssammler, Schönheit der Natur/Berge, Entführung, menschliche Wärme und Zuneigung.